مدیریت ریسک مناسب و درست به معامله گران ارزهای بین المللی و دیگر دارایی ها، این اجازه را می دهد تا از ضررهایی که ممکن است به دلیل نوسانات حاصل از بالا و پایین شدن ارزها به آنها وارد شود، جلوگیری به عمل آورد.
در حقیقت، داشتن یک برنامه مدیریت ریسک به جا و درست در فارکس، معاملات کم استرس تر، کنترل شده تر و امن تری را، برای تریدرها فراهم می کند. از آنجا که معامله کردن در بازار فارکس و در کل بازارهای مالی، شامل ریسک کردن می باشد، در نتیجه مدیریت ریسک نقش بسیار حیاتی، درست مثل نقش شاهرگ در بدن انسان، در معاملات ارزها بازی می کند.
معامله گران محتاط و حرفه ای بازار فارکس، برای جلوگیری از این ضرر و خسران ها، و برای مقابله با نوسانات احتمالی و ناگهانی مارکت، از استراتژی های مناسب و دقیقی استفاده می کنند. آنها، از معاملات و پوزیشن های بازشان، مثل فرزندانشان مراقبت می کنند و سعی می کنند با استفاده از ترفندهایی که در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد، از زیان های احتمالی شان جلوگیری کنند.
تحقیقات نشان می دهد بالای 50% از معامله گرانی که در بازارهای مالی؛ مخصوصا فارکس، ضرر می کنند به خاطر رعایت نکردن مدیریت ریسک و نداشتن استراتژی آنتی ریسک است.
معامله گران موفق و هوشیار مارکت آگاه هستند که مدیریت ریسک، یکی از ابزارهای بسیار مهم و حیاتی و جزء لاینفک طرح معاملاتی آنها است.
نکاتی را که با هم در این مقاله یاد خواهیم گرفت، به شرح زیر است:
مدیریت ریسک در فارکس چیست، چرا مدیریت ریسک در فارکس اهمیت دارد، ریسکهای معاملات فارکس کدامند، بهترین استراتژی های مدیریت ریسک در فارکس، چطور مدیریت ریسک کنیم، در هر معامله فارکس چقدر باید ریسک کنیم، نتیجه گیری.
مدیریت ریسک شامل اعمال ویژه ای است که به تریدرها اجازه می دهد در مقابل نوسانات و زیان های احتمالی بازار، ایستادگی کنند. درست است که ریسک بزرگتر مساوی است با سودها و بازگشت های احتمالی بیشتر، ولی همین ریسک بزرگتر می تواند بلای جان هر تریدری نیز بشود.
نتیجتا اینکه شما به عنوان یک تریدر قابلیت مدیریت ریسکتان را داشته باشید، یعنی بتوانید سودتان را بالا برده و ضررتان را به حداقل برسانید، در حقیقت شاه کلید معاملات در بازار فارکس را در دستانتان دارید. حال سوال اینجاست که چطور می شود این کار را انجام داد؟!
پاسخ شما در گرو خواندن ادامه این مقاله جدید و بی نظیر است. در واقع، مدیریت ریسک شامل مواردی از قبیل: داشتن سایز پوزیشن درست، گذاشتن حد ضرر، کنترل احساست و موارد دیگری می باشد که تا انتهای این مقاله، با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. رعایت کردن نکات ساده ولی حیاتی ذکر شده، دقیقا نشان دهنده تفاوت یک تریدر حرفه ای با یک معامله گر آماتور است.
چرا مدیریت ریسک در فارکس اهمیت دارد؟
مدیریت ریسک یکی از مهمترین عناوین و موضوعات در دنیای تریدینگ است. چرا مدیریت ریسک تا این اندازه مهم و حیاتی است؟ خوب، ما داریم درباره یک تجارت سودآور صحبت می کنیم و برای به سود رسیدن و پول درآوردن، باید یاد بگیریم که چگونه از ریسک های موجود، مواظبت کنیم و ریسکمان را مدیریت کنیم.
بسیاری از تریدرها کاملا احساسی و بدون داشتن مدیریت ریسک و آگاهی لازم، بدون هیچ محافظی وارد معاملات شده و شروع به ترید کردن می کنند. در حقیقت کسی که بدون مدیریت ریسک وارد پوزیشنی می شود، درست در حال قمار کردن است و نه ترید کردن.
مدیریت ریسک شما را قادر می سازد تا از یک سری قوانین و ابزارهای درست برای جلوگیری از ضررهای ناشی از نوسانات جفت ارزها استفاده کنید. شما با مدیریت ریسک در بازارهای مالی با اطمینان بهتر و آرامش خاطر بیشتری، ترید خواهید کرد.
داشتن مدیریت ریسک مثل بستن کمربند اتومبیل تان است. بستن کمربند نمی تواند جلوی تصادفات احتمالی شما را بگیرد ولی، می تواند ریسک از بین رفتنتان را کاهش دهد. در واقع شما باید قبل از بازکردن حساب واقعی، استراتژی های مدیریت ریسک را که در ادامه با شما به اشتراک خواهیم گذاشت، در حساب مجازی تان آزمایش کنید.
1- ریسک معاملات ارزها: همان ریسک مرتبط با نواسانات قیمت های ارزها است که آنها را ارزانتر یا گرانتر می کند.
2- ریسک نرخهای بهره: دومین ریسک، مرتبط به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخهای بهره است که فرار بودن قیمتها را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات نرخهای بهره در بازار فارکس بسیار مهم هستند زیرا سطح هزینه ها و سرمایه گذاری درون یک اقتصاد، به وسیله آنها افزایش یا کاهش می یابد.
3- سومین ریسک، ریسک نقدینگی است. این به این معنی است که شما به عنوان یک تریدر، برای جلوگیری از ضرر، نمی توانید سریعا یک دارایی را بخرید یا بفروشید. حتی با اینکه فارکس یک بازار با نقدینگی بسیار بالا است، ولی در این مارکت هم زمانهای خاصی وجود دارد که این نقدینگی بالا می باشد. این مسئله به ارز مورد انتخاب شما و قوانین کشور مرتبط با آن ارز، بستگی دارد (البته فراموش نکنید این مساله درباره ارزهای ماژور نیست چرا که شما می توانید با یک کلیک کردن، آنها را خریده و یا بفروشید).
4- چهارمین ریسک، ریسک استفاده از لورج یا همان اهرم است. همانطور که می دانید استفاده از اهرم، همانقدر که می تواند سودده باشد، می تواند به شما ضرر و زیان هم بزند. در حقیقت شما با استفاده از اهرم با پول کمتر، وارد یک معامله بزرگتر می شوید.
بهترین استراتژی های مدیریت ریسک در فارکس
برای مدیریت ریسک در فارکس، شما نیازمند داشتن یک برنامه قوی و مناسب هستید. داشتن این برنامه و مهمتر، متعهد بودن به آن، چراغ راه شما در وادی تریدینگ است. در ادامه ما راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از ضرر وزیان در معاملات، به شما معرفی می کنیم.
1- قبل از ورود به معاملات واقعی، حتما آموزش های لازم درباره فارکس و ریسکهای احتمالی آن را ببینید.
2- یک برنامه معاملاتی هوشمند تدوین کنید و متعهدانه نسبت به آن وفادار باشید و به آن عمل کنید.
3- قبل از ورود به فضای واقعی، استراتژی معاملاتی تان را درست کرده و حداقل چند ماه در فضای مجازی، آن را تست کنید.
4- هرگز بیشتر از آن چیزی که نمی توانید تحمل کنید، ریسک نکنید و سرمایه تان را به خطر نیاندازید.
5- حتما از نسبت ریسک به ریوارد مناسبی استفاده کنید. به زبان ساده، همیشه از خودتان این سوال را بپرسید: چقدر از سرمایه ام را حاضرم در این معامله به خطر بیاندازم؟ معمولا حرفه ای ها بیشتر از 2 الی 3% از کل سرمایه شان، ریسک نمی کنند.
6- مقدار تریدی که می کنید را بسته به اندازه ریسکی که درگیر معامله می کنید، تغییر دهید.
7- اندازه لورج یا اهرمتان را همیشه هوشمندانه انتخاب کنید.
8- قبل از ورود به هر معامله ای، نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.
9- حتما از دستور حد ضرر یا استاپ لاس برای جلوگیری از کال مارجین شدن، استفاده کنید.
10- از دستور حد سود در هر تریدی استفاده کنید و سعی کنید این سطح، واقع گرایانه باشد.
11- در ادامه استفاده از فرمان حد سود و برای حمایت از سودهایتان در معاملات سودده، حتما از دستور حد سود پله ای استفاده کنید.
12- همیشه خودتان را برای بدترین شرایط هم آماده کنید.
13- خویشتنداری را در معاملات تمرین کنید و هرگز به صورت افراطی و قمارگونه، ترید نکنید.
14- کنترل کردن احساسات را در معاملاتتان، تمرین کنید.
15- فقط دارایی ها یا جفت ارزهایی را ترید کنید که از لحاظ فاندامنتالی با آنها آشنا هستید.
16- همیشه اخبار فاندانتالی و تقویم اقتصادی فارکس را دنبال کنید و بدون این ابزارها، ترید نکنید.
17- مراقب ترید کردن ارزها و یا دارایی هایی که نقدینگی کمتری در آنها وجود دارد، باشید. چرا که با ورود به این معاملات ممکن است در زمان فروششان، دچار مشکل شوید.
18- همیشه از سایز معاملات مناسب استفاده کنید.
19- حتما از یک ژورنال معاملاتی استفاده کنید و تمام وقایع، مخصوصا احساساتتان را قبل، در حین و بعد از ترید، در آن مکتوب کنید.
چطور مدیریت ریسک کنیم؟
راههای زیادی برای مدیریت ریسک وجود دارند. ما در اینجا 4 روش تایید شده را برای شما توضیح می دهیم. اولین روش، پذیرفتن ریسک به عنوان جزئی جدانشدنی در هر نوع معامله ای است. اگر وارد دنیای ترید شده اید، باید بپذیرید که انجام هرگونه معامله ای، همراه با ریسک است. ولی منظور ما از پذیرفت ریسک، چیز دیگری نیز می باشد.
گاهی هزینه صرف نظر کردن از یک ریسک، آنقدر بالا است که مجبور می شوید آن را بپذیرید. روش دوم، انتقال یا جابجایی ریسک است. منظور از انتقال، یک نوع بیمه کردن خطرات وجود در معاملاتتان می باشد.
روش سوم و چهارم، کاهش دادن ریسکهای موجود و حذف کردن ریسک می باشد. منظور از کاهش دادن، اضافه کردن ابزارهایی است که موجبات حمایت بیشتر از سرمایه تان را فراهم می کند. در انتها گاهی پیش می آید که شما مجبور می شوید خطرات موجود در تریدهایتان را کلا حذف کنید.
در هر معامله فارکس چقدر باید ریسک کنیم؟
ریسک کردن در هر معامله ای در فارکس، باید مقدار کوچکی از کل سرمایه تان باشد. برخی از معامله گران عدد 2% را برای هر معامله ای، منطقی می دانند. این مسئله به این معنی است که اگر بر فرض مثال، کل سرمایه شما 5000 دلار می باشد، شما به هیچ عنوان نباید بیشتر از 2% این 5000 دلار یعنی 100 دلار در هر ترید، ریسک کنید.
حال، نکته بسیار مهم این قانون طلایی و نجات دهنده این است که شما باید 50 معامله اشتباه انجام دهید، تا کل سرمایه تان (5000 دلار) را از دست بدهید و کال مارجین شوید. این مسئله برای کسی که فارکس را به صورت اصولی و علمی دنبال می کند، بعید است. نتیجتا، متوجه می شویم که اگر در هر مارکتی که هستیم به اصول و قوانین آنجا پایبند باشیم، درصد ضررهایمان را کم و امکان به سود رسیدنمان را افزایش می دهیم.
در کل نباید این نکته را فراموش کنیم که ریسک کردن، جزو نهاد و فطرت هر معامله ای ایست ولی اگر از قبل، مدیریت ریسک را به عنوان یک فاکتور حیاتی در نظر بگیریم، جای نگرانی خاصی وجود ندارد.
به عنوان یک قانون باید همیشه به خاطر داشته باشیم که استفاده از اهرم های بالا و غیر اصولی، ریسک کال مارجین شدن و از دست رفتن تمام سرمایه مان را افزایش می دهد. در نتیجه، اگر همیشه قوانین مدیریت ریسک را در نظر بگیریم و به آن متعهد و پایبند باشیم، هرگز دچار ضررهای خطرناک و نابود کننده نمی شویم.
آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی
معامله‌گران بسیاری وجود دارند که تمایل به یادگیری کار با اندیکاتور MACD را دارند، خبر خوب این است که در مقاله پیشرو کار با اندیکاتور MACD را به طور کامل و شفاف آموزش داده‌ایم. این اندیکاتور از جمله محبوب‌ترین شاخص‌هایی است که میتوان به وسیله آن معاملات مربوط به بازار بورس را با پیگیری کردن چگونگی روند بازار براحتی انجام داد. علاوه بر آن، شاخص ذکر شده به عنوان یک کمک کننده در عملیات تحلیل تکنیکال قیمت نیز در کنار شما خواهد بود.
در مقاله پیشرو که تحت عنوان آموزش کار با اندیکاتور MACD میباشد، در رابطه با اینکه شاخص MACD به چه معناست و چگونه میتوان از آن در بازار بورس و در امر تجارت بهره برد، صحبت کرده‌ایم. با ما همراه باشید.
لزوم آموزش کار با اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD یا شاخص مکدی مخفف عبارت Moving average convergence divergence میباشد که معنای آن شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک میباشد. این شاخص توانایی شناسایی کلیه فرصت‌های موجود در بین بازارهای مالی بورس را دارد و نقشی کمک کننده به شما در انجام عملیات تحلیل تکنیکال و در جهت بررسی وضعیت بازار بورس را ایفا میکند.
اگر یک معامله‌گر بتواند چگونگی پیاده سازی آن را فرابگیرد، تأثیر چشمگیر آن را در میزان موفقیت خود خواهد دید. در مقاله چگونگی کار با اندیکاتور MACD در رابطه با 3 مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های اندیکاتور MACD صحبت خواهیم کرد و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اندیکاتور یا شاخص MACD قابلیت بررسی چگونگی وضعیت یک دارایی Asset’s momentum را داشته و میتواند چگونگی روند آن را، که میتواند به صورت صعودی یا نزولی باشد را مشخص کند. بنابراین هنگام کار با اندیکاتور MACD می‌توانید از سیگنال‌های تجاری که در جهت مشخص نمودن فرصت‌های احتمالی موجود در بازار می‌دهد، بهره مند شوید. بنابراین این شاخص از اندیکاتورهای دنبال کننده و مرسوم‌ترین شاخص‌هایی است که جهت عملیات تحلیل تکنیکال می‌توانید از آن استفاده کنید.
اجزای MACD
پیش از کار با اندیکاتور MACD باید بدانید که این اندیکاتور دارای سه جزء میباشد:
خط MACD: این خط در واقع قلب اندیکاتور MACD میباشد که میتوان گفت یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل بوده که به صورت خودکار عمل میکند. به عبارتی این خط تفاضل بازه‌های دوازده تایی EMA میانگین متحرک نمایی از بازه‌های بیست و شش تایی EMA و به صورت کاملا پیش فرض میباشد.
خط سیگنال: این خط در اصل تفاضل بین بازه نه تایی EMA و خط MACD میباشد.
هیستوگرام مکدی: در اصل تفاضل بین خط MACD و خط سیگنال است.
کارکرد شاخص MACD
پیش از کار با اندیکاتور MACD جهت استفاده در عملیات تحلیل تکنیکال بایستی آگاهی کامل از چگونگی کارکرد آن را داشته باشید. باید بدانید که شاخص MACD به وسیله 3 جزء کار میکند که این 3 جزء شامل دو عدد میانگین متحرک و یک عدد هیستوگرام میباشد.
شاید دو خطی که درون اندیکاتور قرار دارند، به میانگین متحرک ساده یا SMAs شبیه باشند، اما باید بدانید که آن دو خط در واقع میانگین متحرک نمایی چند لایه یا EMAs می‌باشند. لازم به ذکر است که خط MACD همان خط اصلی است که حرکتی کندتر دارد، همچنین خط سیگنال، آن خطی است که حرکتی سریع‌تر دارد.
2 میانگین متحرک ذکر شده اگر به یکدیگر برسند، می‌گوییم که آنها، همگرا یا Converging هستند و چنانچه از همدیگر دور شوند، می‌گوییم که آنها، واگرا یا Diverging می‌باشند که نمایش تفاوت دو خط ذکر شده در هیستوگرام صورت میگیرد. در صورتی روند بازار بورس به شکلی صعودی است که شاخص MACD در بخش بالایی خط صفر یا Zero line قرار بگیرد و در صورتی این روند نزولی است که این شاخص در پایین خط صفر قرار بگیرد.
چنانچه صعودی بودن قیمت بازار ثابت شود، احتمال ورود معامله‌گران به وضعیت‌های طولانی مدت و در صورتی که بخواهند به سقفی بالاتر یا کفی بالاتر برسند یا این که بخواهند سطوح کلیدی مقاومت را بشکنند، وجود دارد. این در حالی است اگر نزولی بودن دارایی ثابت شود، احتمال ورود معامله‌گران به وضعیت‌های کوتاه مدت و موقتی در صورتی که بخواهند به سقفی پایین‌تر یا کفی پایین‌تر برسند یا این که بخواهند سطوح پشتیبانی را بشکنند، وجود دارد.
پیش از کار با اندیکاتور MACD بایستی اطلاعات کافی در خصوص استراتژی‌های این اندیکاتور را داشته باشید. این استراتژی‌ها توانایی ارائه تحلیل تکنیکال به شما را دارند که این موضوع موجب کمک به شما در جهت پیدا کردن فرصت‌های موجود در بازار میشود. از پرطرفدارترین این استراتژی‌ها میتوان به سه مورد زیر اشاره کرد:
متقاطع یا Crossovers
وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals
عبور از صفر یا Zero crosses
متقاطع یا Crossovers
خط سیگنال و خط MACD در استراتژی متقاطع، به همان شیوه‌ای صورت میگیرد که نوسان‌گری تصادفی میتواند سیگنال‌های مورد نظر خرید و فروش را توسط استراتژی متقاطع میان دو خط ذکر شده ارائه دهد. زمانی سیگنال خرید در این استراتژی همانند اکثر استراتژی‌های متقاطع مشخص میشود که خط کوتاه‌تر و واکنشی‌تر که میتواند خط مکدی نیز باشد، در قسمت بالاتری از خط کندتر که خط سیگنال است، جا به جا شود.
پایه‌ریزی استراتژی متقاطع که دارای ماهیتی آهسته و کند است، براساس انتظاری است که جهت پیش آمدن یک جا به جایی قبل از گشایش یک موقعیت میباشد. به عبارت دیگر شما بایستی در انتظار یک پیشامد باشید که یک موقعیت تازه را در بازار بورس به وجود آورد. در روندهای ضعیف بازار بورس، اندیکاتور MACD با این مسئله رو به رو است که از زمان به وجود آمدن یک سیگنال، احتمال برگشت قیمت به یک نقطه وجود دارد. به عبارتی آن را یک سیگنال کاذب در نظر می‌گیرند.
لازم به ذکر است که در اغلب موارد جهت تحلیل تکنیکال بازار و برای تأیید نمودن سیگنال مورد نظر، استفاده از استراتژی‌هایی قابل اعتماد است که از طریق بررسی رفتار قیمت کار خود را انجام می‌دهند. نمودار شکل زیر استراتژی متقاطع استاندارد را نشان می‌دهد. در این شکل سیگنال‌های کاذب با خط قرمز و نقاط ورودی سودآور با خطوط سبز عمودی نشان داده شده است.
وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals
پیش از کار با اندیکاتور MACD به شما توصیه می‌کنیم که مفیدترین بخش آن که هیستوگرام میباشد را مورد بررسی قرار دهید. همانطور که در نمودار شکل زیر می‌بینید، این استراتژی توانسته با میله‌هایی، تفاوت میان خط سیگنال با خط MACD را نشان دهد. در لحظه‌ای که حرکت قیمت بازار در یک جهت میباشد، ارتفاع مربوط به هیستوگرام افزایش یافته و در لحظه حرکت کند بازار، این ارتفاع کم میشود.
به عبارت دیگر هر چقدر که فاصله میله‌های هیستوگرام از عدد صفر بیشتر شود، فاصله دو خط میانگین متحرک نیز از همدیگر زیادتر میشود. همچنین هنگام به پایان رسیدن فاز انبساط ابتدایی، به احتمال زیاد شکلی کوهان مانند به وجود می‌آید. در واقع این شکل، یک سیگنال جهت اطلاع شما از انقباض مجدد میانگین متحرک میباشد. همچنین این موضوع را میتوان به عنوان نشانه‌ای ابتدایی جهت استراتژی متقاطع یا نزدیک بودن یک کراس اور تلقی کرد.
باید بدانید که برخلاف استراتژی متقاطع یا کراس اور، استراتژی هیستوگرام پیشرو و برجسته بوده و یادگیری آن بسیار مهم میباشد. پایه‌ریزی استراتژی هیستوگرام براساس بهره‌گیری از روندهایی است که شناخته شده می‌باشند و میتوان از آنها جهت جای دادن موقعیت‌ها به عنوان پایه‌هایی مناسب استفاده کرد. به معنای دیگر استراتژی ذکر شده قابلیت انجام عمل پیش از صورت گرفتن حرکت‌های واقعی بازار را دارد.
نمودار شکل زیر، پتانسیل و ظرفیت بهره‌گیری از مکدی هیستوگرام را مورد بررسی قرار داده که میتوان از آن تحت عنوان ابزاری تجاری استفاده کرد. با انتظاری که جهت دیدن دو جابه‌جایی ضد روند در استراتژی هیستوگرام خواهید کشید، احتمال این موضوع کاهش می‌یابد که جابه‌جایی بدون امتداد، یک باره و برگشت‌ناپذیر به وجود آید. در نمودار شکل زیر با بهره‌گیری از عملیات تحلیل تکنیکال، ابزار ذکر شده برای مشخص نمودن روند 1 معامله ضرر رسان و 3 معامله سودآور می‌بینید. لازم به ذکر است که کاربر توانایی خروج از معامله را به وسیله این ابزار را دارد. باید بدانید که در وضعیت‌هایی که تنها یک بار خروج صورت گرفته، MACD شروع به وارونه شدن یا بازگشت در جهت مخالف میکند.
عبور از صفر یا Zero crosses
پایه‌ریزی استراتژی عبور از صفر بر مبنای گذر هر کدام از خطوط EMAs از خط صفر میباشد. امکان ظاهر شدن روندی جدید و صعودی زمانی است که MACD از قسمت زیر خط صفر عبور کند. همچنین امکان ظاهر شدن روندی جدید و نزولی زمانی است که MACD از قسمت بالای خط صفر عبور کرده و آن را قطع کند.
لازم به ذکر است که استراتژی عبور از صفر در اغلب موارد کندترین سیگنال در بین سه سیگنال ذکر شده است که عموماّ معامله‌گر سیگنال‌های کمی را به وسیله آن دریافت خواهد کرد. البته از مزیت‌های این سیگنال این است که برگشت‌های از نوع کاذب کمتری دارد. به طور کلی استراتژی ذکر شده این گونه است که چنانچه MACD از قسمت بالای خط صفر عبور نمود، شما می‌توانید معامله را ببندید یا خرید کنید، چنانچه از قسمت پایین خط صفر عبور کند، شما می‌توانید معامله را باز کنید یا بفروشید.
در این روش با دقت و احتیاط بایستی جلو بروید، چرا که ماهیت کند و تأخیری این روش به این صورت است که بازارهای متلاطم و پر سرعت، سیگنالها را به کندی می‌فرستند. با این وجود در ارائه سیگنال‌های بازگشت از جابه‌جایی‌های رفت و برگشتی که به صورت طولانی مدت در عملیات تحلیل تکنیکال رخ می‌دهند، بسیار پرکاربردتر است.
نمودار شکل زیر 3 سیگنال قبلی را بر AUD/USD یا درهم به دلار آمریکا را، در زمان به وجود آمدن چهارمین سیگنال توسط این شاخص نشان می‌دهد. هر یک از این موارد مشخص کننده این است که اگر کاربر در مناطق صحیحی نسبت به ورود و خروج اقدام کند، این موضوع برای وی سودآور بوده و در نتیجه موجب دفع شدن سیگنال‌های کاذب از طریق دنبال نمودن شیوه زیروکراس به جای کراس‌اور میشود.
زمانی که در حال استفاده از استراتژی زیروکراس هستید، باید این موضوع را متوجه شوید که در چه لحظه‌ای بایستی از بازار خارج شده یا توقفی انجام دهید. در بازار شکل زیر، تعدادی شکست خط روند مشخص شده که نشان دهنده لحظه مناسب جهت خارج شدن از معامله می‌باشند. کاربر این توانایی را دارد تا جهت خارج شدن از معامله به صورت متناوب از قسمت شکاف پایین‌تر از نوسان پایین قبلی یا روند صعودی، روی یا زیر نوسان بالای قبلی یا روند نزولی بهره‌مند شود.
اصول شاخص MACD
بنابر آن چه که گفته شد، MACD بر مبنای میانگین متحرک بوده و این دلیلی بر ایده‌آل شدن این اندیکاتور، در جهت استفاده در عملیات تحلیل تکنیکال میباشد تا جهت شناسایی مدخل‌های پیروی از روند بازار از آن استفاده کنید و تا زمان تمام شدن این روند ایده‌آل، در آن باقی بمانید. پیش از کار با اندیکاتور MACD بایستی 2 سیگنال آن را بشناسید تا بتوانید از آنها جهت انجام عملیات تحلیل تکنیکال به درستی بهره ببرید: اولین سیگنال خط MACD کراس زیرو میباشد که در نمودار آن علاوه بر خط MACD شاهد رسم دو عدد میانگین متحرک نیز هستیم که به شفاف سازی شیوه کار MACD کمک میکند. لازم به ذکر است که زمانی که دو عدد MA به یکدیگر می‌رسند و همدیگر را قطع میکنند، در همان لحظه خط MACD از بخش زیر صفر عبور میکند. چنان که پیش‌تر نیز اشاره کردیم، MACD یک سیستم متقاطع میانگین متحرک در یک خط میباشد.
همانطور که می‌دانیم هر زمان که دو MA یکدیگر را قطع میکنند، به این معنی است که تغییری در تکانه روی داده است که توانایی پیش بینی به وجود آمدن روندی جدید را دارد. در این صورت هرگاه خط MACD توانست موجب قطع شدن صفر شود، به این معناست که تکانه حرکت مورد نظر در حال تغییر بوده و در نتیجه ایجاد روندی جدید را انتظار خواهیم داشت.
خط سیگنال: هرگاه شاهد دور شدن دو خط شاخص MACD بودید، نشان دهنده افزایش تکانه حرکت و جابه‌جایی بوده که این موضوع باعث قوی شدن روند بازار میشود. حال اگر شاهد نزدیک شدن آنها به یکدیگر بودید، به معنای از دست رفتن تدریجی استحکام قیمت میباشد.
باید توجه داشته باشید که MACD تنها یک نوسانگر بوده و اطلاعات دقیق و موثقی از روندهای قوی ارائه نمی‌دهد. بنابراین با عبور و گذر زیاد خطوط MACD، هنگامی که در روندی قوی هستید، گیج و سردرگم نشوید. نکته‌ای که توجه به آن حائز اهمیت است این است که تا لحظه‌ای که خطوط مربوط به MACD در بخش بالایی از صفر واقع هستند و قیمت نیز در بخش بالاتر از EMA های دوازده و بیست و شش قرار دارد، روند پیشین ادامه‌دار خواهد بود.
راه دنباله‌روی روند
در نمودار شکل زیر و در طول دامنه‌ها، دو خط MACD به همدیگر بسیار نزدیک و در مقداری نزدیک به صفر هستند و این موضوع نشان دهنده عدم وجود تکانه حرکتی میباشد.
قیمت در نقطه یک، محدوده باریکی را تولید کرده که در صورت شکسته شدن قیمت، فاصله دو خط ذکر شده از همدیگر و از خط صفر بیشتر میشود. بنابراین باید بدانید که میانگین‌های متحرک در طول روندی مشخص توانایی عملکردی به صورت مقاومت و پشتیبان را دارند و طبق چیزی که فاز دو و چهار نشان می‌دهد، توانایی نگه داشتن شما را، در یک روند به خصوص خواهند داشت، به طوری که قیمت توانایی شکستن میانگین‌های متحرک را نداشته باشد.
در نقطه شماره سه که نقطه‌ای تثبیتی است، شاهد انقباض شدید MACD هستیم، کاربران در چنین شرایطی انتظار شکسته شدن گوه_شکل گوه مانندی که از خطوط خط چین حاصل شده را داشته و همچنین انتظار سیگنال دهی یک روند جدید را خواهند داشت.
در نقطه شماره 5 واگرایی موجود، در واقع سیگنالی در جهت پیش بینی وارونه‌سازی است. نقطه شماره 6 روندی نزولی بوده که شاهد باقی ماندن آن در قسمت زیرین میانگین‌های متحرک هستیم و این در حالی است که خطوط MACD در بخش پایین‌تر از صفر واقع هستند.
واگرایی‌های MACD به عنوان راههای اولیه
در نمودار شکل زیر شاهد حرکتی کند و رو به بالای قیمت در بازه‌ای طولانی هستیم که در این بازه شاهد پایین آمدن MACD نیز می‌باشیم. این موضوع نشان دهنده عدم وجود قدرت خرید پشت چنین سایش ضعیفی است. سیگنالی که نشان‌دهنده روندی جدید و شدید نزولی است، در بخشی اتفاق افتاده که شاهد شکسته شدن ناگهانی قیمت در بخش زیرین میانگین متحرک هستیم. جایی که در بخش زیرین صفر و به دلیل قطع شدن و دور شدن خطوط MACD از همدیگر رخ داده است.
پیش از کار با اندیکاتور MACD باید بدانید که چنین زمانی وجود نداشته و همه چیز به برنامه معاملاتی و اولویت شخصی خودتان وابسته است. برخی از افراد به دلیل عدم داشتن رویکردی تکنیکال و یا استفاده از شاخصهای متفاوت جهت مشخص نمودن روند قیمت، نمی‌توانند زمان استفاده از MACD را بیابند.
حال اگر می‌خواهید از MACD استفاده کنید، باید توجه داشته باشید که در صورت انتخاب استراتژی کند، جهت دریافت سیگنالها در یک زمان بندی درست، مجبور به دیدن مکرر این شاخص خواهید بود. اما در صورت انتخاب استراتژی پیشرو نظیر هیستوگرام و در جهت دریافت سیگنالها پیش از موعد مقرر، شاید بتوانید مدت زمان پایین‌تری را صرف نظارت بر MACD کنید.
جمعبندی
MACD از رایج‌ترین شاخص‌هایی برای انجام عملیات تحلیل تکنیکال است.
اجزای این شاخص: دو میانگین متحرک،یک هیستوگرام
هنگام رسیدن دو میانگین متحرک به همدیگر به آنها همگرا و هنگام دور شدن از همدیگر، به آنها واگرا می‌گوییم.
هیستوگرام توانایی نشان داده تفاضل میان خطوط را دارد.
3 استراتژی رایج این شاخص: متقاطع، وارونه سازی و عبور از صفر
مناسب‌ترین زمان استفاده از این شاخص به اولویت شما و برنامه تجاریتان وابسته است.
یک اسکالپر با معامله لاتھای بالاتر میتواند سودھای قابل توجھی کند
که با سودھای مورد انتظاریday & position trader در یک بازه زمانی قابل مقایسه است.
اگرچه یک اسکالپر وارد معاملاتی میشود که سود تک تک آنھا بسیار کوچکتر است. به عنوان مثال اسکالپری که فقط ۵ پیپ بگیرد در یک معامله ١٠ لاتی میتواند٠٠۵$ سود در کسری از دقیقه کسب کند.
در بعضی موارد )که بعدھای بحث خواھد شد) اسکالپر میتواند بطور موفقیت آمیزس سودھای ١٠ و 20و ٣٠ پیپی و حتی بیشتر را کسب کند
که در معاملات ١٠ لاتی مبلغ ١٠٠٠ و 2000و ٣٠٠٠ دلار را نصیب او میکند .
بلی چنین اتفاقاتی چندین بار در ماه رخ میدھد.
غالبا scalping را به عنوان شیوه تجاری پیشرفته ای در نظرمی گیرند.
در حالیکهscalping شیوه ای آسان می باشد که نیازمند تصمیم گیری سریع و عکس العملی سریع در شرایط خاص می باشد.
ھمچنین یکscalper بایستی در انجام معامله مھارت داشته باشد .
“سرعت” کلمه کلیدی برا یscalper می باشد.
آنچه کهscalping را حرفه ای ممتاز میکند فقط پیچیدگی آن نیست بلکه فرد بایستی مھارت و سرعت کافی در انجام معامله را دارا باشد.
نوشیدن قھوه و یا نوشیدنیھای نیروزا ھنگام scalping موثر خواھد بود.
البته این شیوه تجاری برای افراد کندذھن و کسانی که ذاتا کند ھستند شیوه مناسبی نیست .
(لطفا این جمله را برای توھین به قشر خاصی از مردم تفسیر نکنید)
غالباscalper ھا روزانه در چندین معامله وارد می شوند.
برخی از آنھا دھھا معامله درروز انجام میدھند.
اما نگران نباشید: من چندتایی را یاد خواھم داد .
scalp ھادر جھت محلھایی به نامcurrent trend انجام میگیرد که معمولا مقدار جزیی از حرکت بازارھا را در بر دارد.
اما میتوان با تکنیک ورود در روشھایی درday trade ھا سود زیادتری را کسب کرد.
با خرید و فروشھای ماھرانه می توان با کمترین قیمت خرید و با بیشترین قیمت اقدام به فروش کرد.
و اینکار را میتوان خیلی بھتر و با قیمتھایی بمراتب نزدیکتر ازday trader و ھنچنینposition trader ھا انجام داد .
Scalping برای برخی افراد و گروھھا مناسبتر از دیگر افراد و گروھھا است.
برخی از تریدرھا این تکنیک را روش اصلی خود در معامله می کنند و برخی دیگر به دلایل شخصی از آن متنفرند.
scalping بھترین روش برای معامله گرانیست که از پیش با شیوھھای دیگر معامله آشنایی کامل دارند .
اما اگر اولین حضورتان در عرصه بازارھای تبادلات ارزیست نگران نباشید.
شما نیزمیتوانید به راحتی ھر چیزی را که برای کسب سودھای ھنگفت به آن نیاز دارید با خواندن این کتاب فرا بگیرید.
(با این حال قویا توصیه می کنم نخست e-book forex surfing را بخوانید که در آن مقدمات معاملات را توضیح داده ام )
به نظرم بطور عموم ازscalping تصوری منفی در اذھان تریدرھا نقش بسته است
که این به دلیل نام این شیوه میباشد:”دلال بلیط”. کسانی که بلیطھا را با قیمت گزاف برای کنسرت یا مسابقات ورزشی میفروشند.
که مردم آنھارا افرادی پست و دون میشناسند.
حتی تریدرھای باتجربه و ممتاز نیز با نگرشی پائین و حتی غیر اخلاقی به آن مینگرند
(شاید از ان روزی این اتفاق افتاده کهflood traders را در بورس سھام خوار میشمردند.)
اگر شما یک تریدر کھنه کار ھستید و ذاتا فردی باشید که معاملات مکرر را دوست دارد, با این روش از معامله لذت خواھید برد و وجد عظیمی را برایتان به ارمغان خواھد آورد .
Day trader ھا غالبا تا ساعتھا منتظر فرصت خوبی برای معامله می شوند.
(گاھی اوقات ھم ھیچ معامله ای عایدشان نمی شود),position trader روزھا و حتی ھفته ھا منتظر معامله خوب میشوند.
اماscalper ھا در حالی خوشحال و غرق در سود سرشار خود ھستند که دیگر تجار اصلا تصور آن را ھم نمی کنند.
درست به ھمین دلیل است که یک معامله گر با تجربه بازارForex میتواند متدScalping را ھم به اندوخته تجاریش بیافزاید تا ابزار دیگری برای کارش باشد .
من به شما توضیح خواھم داد که تریدرھا چه زمانی به ھمراه دیگر روشھا از scalping نیز استفاده کنند.
عموما زمانیکه یک جفت ارز در یک بازه ویژه متراکم میشوند, اگر در تایم فریمھای کوچکتر با دقت نگاه کنید متوجه میشوید
که در این فاصله حرکتھای بازار در مقیاس کوچکی صورت گرفته.
بنابراین یک تریدر در این فاصله میتواند روی حرکات کوچک بازارScalp کند بدون اینکه حتی یک معامله بزرگ داشته باشد.
اغلب اوقات معامله گران فارکس فعالیتھای خود را محدود به ھمپوشانی دو بازار میکنند.
(معمولا دو صبح تا شش .و ھشت تا دوازده به وقت نیویورک) اما خارج از این اوقات اسکالپر میتواند به (scalping) خود مشغول باشد.
بدینسان یکscalper میتواند ۴٢ساعته به معامله بپردازد.
بدلیل اینکه اکثر مردم فقط معامله گران پاره وقت ھستند و فقط به خاطر سرگرمی معامله میکنند
و از طرفی بایستی کارھای دیگری را نیز انجام بدھند, Scalpingروش مناسبی است که به عموم مردم اجازه میدھد, طی مدت زمانی که در بالا اشاره شد بتوانند به معامله بپردازند .
معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال از راه خرید و فروش بیت کوین و اتریوم و سایر آلتکوین‌ها، یکی از راههای کسب درآمد از بازار رمز ارزهاست. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، ابزارهایی برای ارزیابی دقیق‌تر قیمتها در بازار هستند. در این مقاله قصد داریم درباره یکی از مشهورترین استراتژی‌های ترید به نام Trend Trading صحبت کنیم. این روش در بازارهای بورس و فارکس مورد استفاده قرار گرفته و بازدهی مناسبی برای معامله‌گران داشته است. اکنون می‌خواهیم چگونگی استفاده از این روش را در بازار ارزهای دیجیتال شرح دهیم اما به تنهایی برای موفقیت در معامله گری ،کافی نمی باشد.
روند در بازارهای مالی و Trend Trading
پیش از آن که بخواهیم به معرفی روش Trend Trading بپردازیم، ابتدا لازم است به معرفی روند بپردازیم. روند در بازارهای مالی چه معنایی دارد؟
تمامی بازارهای مالی مثل بازار سهام، جفت ارزها، کالاها و بازار رمز ارزها همواره دارای روند هستند؛ در واقع قیمتها همواره در یک روند قرار دارند. روند در بازارها به سه دسته کلی تقسیم میشود: روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی.
روند صعودی زمانی در بازار حاکم است که قیمت یک دارایی افزایش یابد. بازار افزایشی یا بازار گاوی اسامی دیگری است که برای این نوع بازارها استفاده میشود. در چنین بازاری فشار خرید بالاست و تقاضا بر عرضه غالب شده است. در چنین مواقعی اصطلاحا گفته میشود که کنترل بازار به دست خریداران افتاده است.
روند نزولی دقیقا برعکس روند صعودی است و این روند زمانی در بازار وجود دارد که در آن، قیمت دارایی کاهش یابد. بازار ریزشی و بازار خرسی اسامی دیگری هستند که برای این نوع روند استفاده میشود. در چنین مواقعی فشار فروش در بازار بالاست و عرضه بر تقاضا غالب شده است. در چنین مواقعی اصطلاحا گفته میشود که کنترل بازار به دست فروشندگان افتاده است.
اما زمان‌هایی در بازار وجود دارد که قیمت تغییرات زیادی نداشته و در یک بازه قیمتی مشخص، نوسان میکند؛ به چنین روندی در بازار، روند خنثی گفته میشود؛ روند ساید یا روند افقی نیز دیگر اسامی هستند که برای چنین بازارهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
پس از این مقدمه به سراغ معرفی این روش خرید و فروش رفته و درباره استراتژی Trend Trading صحبت خواهیم کرد.
استراتژی ترید در جهت روند یا Trend Trading چیست؟
جمله مشهوری در تحلیل تکنیکال وجود دارد: روند دوست شماست؛ همواره در جهت روند معامله کنید.
این جمله اشاره به این موضوع دارد که هیچ‌گاه نباید با روند حاکم بر بازار جنگید و در خلاف جهت آن معامله کرد. روش Trend Trading همین ایده را پیاده‌سازی میکند.
در این روش از ابزارهای مختلف تحلیلی به جهت شناسایی روند حاکم بر بازار استفاده میشود. این استراتژی معاملاتی محدود به تایم فریم خاصی نمی‌شود؛ از این روش میتوان در معاملات کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت استفاده کرد. همچنین در نمودارهای ساعتی نیز این استراتژی قابل استفاده است؛ از این جهت هیچ محدودیت زمانی برای این روش وجود ندارد.
نکته دیگری که در این استراتژی وجود دارد این است که نیازی نیست هر ساعت و هر روز قیمت را چک کنید؛ ایده اصلی این روش، خرید در محدوده حمایت و فروش در محدوده مقاومت است؛ این که قیمت چگونه این مسیر را طی خواهد کرد، اهمیتی ندارد.
ایده کلی این روش این است که روند حاکم بر بازار را شناسایی کن و در همان جهت معاملات خود را انجام بده. اگر روند صعودی بود، خرید و در صورتی که روند نزولی است اقدام به فروش دارایی کن. اما چطور باید روند حاکم بر بازار را شناسایی کرد؟
شناسایی روند بازار در Trend Trading
استراتژی Trend Trading به هدف ورود به بازار در ابتدای یک روند و خروج از آن در انتهای همان روند طراحی شده است. برای شناسایی روند بازار در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی وجود دارد؛ اندیکاتورها و اسیلاتورها و همچنین استفاده از تکنیک‌های پرایس اکشن در این روش معاملاتی استفاده میشود.
تمام کاری که باید در این روش انجام داد، شناسایی روند بازار و معامله در همان جهت است. این معامله تا زمانی که نشانه‌های بازگشت در روند ظاهر نشود، ادامه خواهد داشت. یکی از المان‌های این روش معاملاتی تنظیم حد ضرر برای تمامی معاملات است؛ اگر در یک روند صعودی وارد بازار شده‌اید، حد ضرر معامله، ایجاد یک کف جدید در قیمتی پایین‌تر از کف قبلی است. برعکس زمانی که در یک روند نزولی وارد بازار شده‌اید، حد ضرر معامله ایجاد یک سقف جدید در قیمتی بالاتر از سقف قبلی است.
پرایس اکشن و استراتژی Trend Trading
در صورتی که از روش پرایس اکشن یا رفتار قیمت استفاده می‌کنید، زمانی که خط روند یا کانال نزولی شکسته شود، روند صعودی آغاز شده و باید در این محدوده وارد بازار شد؛ تا زمانی که قیمت در یک روند صعودی باقی بماند، نباید پوزیشن معاملاتی بسته شود و به محض مشاهده نشانه‌های نزولی شدن بازار، باید از بازار خارج شد.
این نشانه میتواند شکست خط روند صعودی یا ظهور یک الگوی معکوس باشد. استفاده از الگوهای نموداری کلاسیک مانند الگوهای دو قله و دو دره، الگوی سرو شانه، الگوی مثلث، پرچم و غیره نیز میتواند در استراتژی معاملاتی Trend trading مورد استفاده قرار گیرد.
اندیکاتور و اسیلاتورها در روش Trend Trading
اندیکاتورها و اسلاتورها نیز می‌توانند در این روش مورد استفاده قرار گیرند. اندیکاتور میانگین متحرک – Moving Average – یکی از این اندیکاتورهاست.
بدین منظور باید از دو اندیکاتور میانگین متحرک با دو دوره زمانی متفاوت استفاده کرد؛ مثلا میانگین متحرک ۵۰ روزه و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه. تقاطع این دو میانگین متحرک نقطه ورود و خروج تریدر خواهد بود. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به طرف بالا قطع کند (تقاطع طلایی) نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است و میتواند در این قیمت وارد بازار شد.
زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت پایین قطع کند (تقاطع مرگ) نشان دهنده آغاز روند نزولی است و باید در این قیمت از بازار خارج شد. خرید و فروش به این روش و با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یکی از روش‌های خرید و فروش بر اساس استراتژی Trend Trading است.
استفاده از استراتژی Trend Trading در خرید و فروش بیت کوین
همانطور که در بالا اشاره شد، برای استفاده از این روش می‌توانیم از ابزارهای متفاوتی استفاده کنیم. نقطه مشترک تمامی این ابزارها، شناسایی روند فعلی بازار و همراه شدن با آن است.
تفاوتی ندارد از چه ابزاری استفاده میشود، تنها نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تا زمانی که نشانه‌های تغییر روند فعلی ظاهر نشده است، از ترید خارج نشوید تا از تمامی پتانسیل یک روند استفاده کنید. در اینجا برای نمایش این روش معاملاتی، مثالی از این استراتژی در نمودار بیت کوین را نشان خواهیم داد. لازم به ذکر است که در این مثال از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و هدف آموزش این ابزارها نیست.
در تصویر بالا نمودار قیمت بیت کوین در تایم‌فریم روزانه انتخاب شده است. در این نمودار، شاهد شکل‌گیری یک خط روند نزولی هستیم. تا زمانی که قیمت در زیر این خط روند قرار دارد، روند نزولی است.
مطابق استراتژی Trend Trading نباید فعلا در چنین شرایطی اقدام به خرید کرد؛ بلکه باید منتظر ماند تا قیمت بتواند خط روند نزولی خود را شکسته و در بالای این خط روند بسته شود. زمانی که این اتفاق افتاد، وارد بازار شده و خرید بیت کوین را انجام می‌دهیم.
حد ضرر این خرید را زیر خط روند نزولی قرار می‌دهیم. به عبارتی اگر قیمت مجددا به زیر خط روند بازگردد، شکست خط روند نامعتبر بوده و روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. تا اینجا قیمت خرید و حد ضرر مشخص است. برای انتخاب نقطه خروج به تصویر زیر توجه کنید.
همانطور که در تصویر بالا مشخص است، تا زمانی که قیمت در بالای خط روند صعودی قرار دارد، میتواند در معامله باقی ماند و اصلاحات قیمت نباید باعث خروج از بازار شود. قیمت همچنان در یک روند صعودی قرار دارد، لذا با روند باقی مانده و تا زمانی که روند صعودی به پایان نرسیده است، معامله خود را باز نگهداری می‌کنیم.
در نهایت با شکست خط روند صعودی، روند مطلوب ما به پایان رسیده و باید از بازار خارج شد. این نقطه، نقطه خروج معامله است.
همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، خرید و فروش با استفاده از این استراتژی معاملاتی سود ۲۵ درصدی را به ارمغان آورده است.
سخن پایانی
بر اساس شخصیت هر فرد، روش‌های معاملاتی گوناگونی معرفی شده است.
روش Trend Trading یکی از بهترین روش‌ها برای افرادی است که صبر زیادی در بازار دارند؛ همچنین برای افرادی که زمان کافی برای حضور همیشگی در بازار را ندارند و یا نخواهند مدام قیمتها را چک کنند، این روش پیشنهاد مناسبی است. مخصوصا در مورد بازار ارزهای دیجیتال به دلیل تمام وقت بودن آن و همچنین نوسانات شدیدی که در آن امری عادی است، استفاده از این روش آرامش خاطر بیشتری را برای تریدر فراهم میکند.
متاتریدر نرم افزاری قوی و عام پسند در فضای معاملاتی بازارهای بورس به خصوص بازارهای جهانی مانند فارکسمورد استفاده قرار می گیرد. به منظور تحلیل و رصد روندهای به کار رفته در تغییرات قیمت جهت کسب بازده بالاتر، نیازمند بررسی های نرم افزاری هستیم که البته باید در این خصوص دانش آن را کسب نماییم.
تمامی بروکرها از نرم افزارهایی استفاده می نمایند که منبع اتصال مشتریان با بازار سرمایه است. از معروفترین این نرم افزارهای معاملاتی، متاتریدر است. گام به گام به معرفی این نرم افزار می پردازیم. اما باید گفت که نیاز است تا پایه هایی از مفاهیم مرتبط با بورس و سرمایه گذاری نیز داشته باشیم که البته داشتن این مفاهیم به درک مطالبی که در نرم افزار رخ می دهد، کمک شایان می نماید.
ورود به دنیای متا تریدر
اولین نکته آموزشی آن است که برای یادگیری هر نرم افزاری باید با محیط آن آشنا شویم. نمای کلی نرم افزار کمک خواهد کرد تا در یک نگاه نرم افزار را تحلیل نمود و دسترسی به بخشهای مختلف را آموخت. متاتریدر دارای بخشهای متعددی است. به مانند همه نرم افزارها که صفحه اصلی دارند، این نرم افزار نیز از منوی اصلی شامل تمام دستورات و توابع دستوری می باشد، بهره می برد. همچنین نوار ابزار، مارکت واچ (نمادهای معاملاتی)، عمق بازار (مدیریت معاملات)، پنجره داده (پنجره اطلاعات مورد نیاز)، هدایتگر، نوار حرکت، ترمینال، پنجره تست و بهینه سازی استراتژی و کلیدهای میانبر از بخشهای مختلف نرم افزار متاتریدر است که در ادامه با آنها آشنا خواهیم شد. در تصویر زیر یک نمای کلی نرم افزار را مشاهده می نمایید.
در این قسمت به معرفی منوی اصلی می پردازیم. منوی اصلی به مانند تمامی نرم افزارها بخش اصلی و قسمت فرماندهی نرم افزار است که با شناخت آن می توان به بخشهای دیگر نرم افزار که شامل قسمتهای متنوعی است، دست یافت.
منوی اصلی متاتریدر
Main menu شامل قسمتهای متنوعی است. در شکل زیر نمای کلی منوی اصلی آورده شده است:
منوی اصلی
از انتهای منوی اصلی آغاز نماییم. Help که بخش راهنمای هر نرم افزار است، کمک خواهد نمود تا بتوان بخشهای متنوع نرم افزار را به وسیله آن آموخت. کسانی که تسلط نسبی به زبان انگلیسی دارند، می توانند با مراجعه به این بخش به راحتی با نرم افزار متاتریدر آشنا شوند. فقط استفاده و تحلیل نرم افزار نیازمند تجربه خواهد بود. زیرا در این قسمت فقط قسمتهای مختلف به لحاظ کاربردی معرفی خواهند شد. قسمت help شامل بخشهایی است که عبارتند از: help topics – online search – video guides – about است. از طریق این ابزارها می توانید به صورت آنلاین یا با استفاده از راهنمای موضوعی بخشهای متنوع را جستجو کرده و هر قسمت را مورد مطالعه قرار دهید. حتی در بخش ویدئویی نیز می توانید از طریق تماشای فیلم آموزشی، بخشهای مختلف نرم افزار را یاد بگیرید.
در قسمت قبل با منوی help آشنا شدیم. دارای بخشهای متنوعی بود. شروع کار خود را منوهای ساده تر آغاز نمودیم که عموما در نرم افزارهای مختلف فقط به دلیل اهمیت مورد استفاده قرار می گیرند و عموما در اصل موضوع نرم افزار دخیل نیستند. با معرفی این منوها و آشنا شدن با کارایی آنها، با منوهای مهمتر که نیاز به زمان بیشتری نیز دارند، آشنا خواهیم شد. در ادامه با منو window در نرم افزار متاتریدر آشنا می شویم. مدیریت پنجره هایی که در طول اجرای برنامه و زمان تحلیل با آنها سر و کار دارید، در این قسمت تعبیه شده است.
پنجره Window متاتریدر
فرض کنید که در زمان کار با نرم افزار نیاز دارید تا از چند قسمت به طور همزمان بهره برید و استفاده نمایید. پس نیاز است تا پنجره های متعددی باز باشند. برای این کار می توانید با زدن new window یک پنجره جدید باز نمایید. همچنین با استفاده از ابزار tile window می توانید پنجره ها را مدیریت کرده و همزمان چند پنجره کنار همدیگر قرار دهید. اگر بخواهید پنجره ها پشت سر هم و به صورت آبشاری قرار بگیرند، از گزینه cascade استفاده کنید. انواع دیگر قرار گرفتن پنجره ها، horizontally یعنی به صورت افقی و vertically یعنی حالت عمودی است. تمامی موارد در شکل زیر نشان داده شده است.
پنجره window
پنجره file متاتریدر
بعد از معرفی منوی window نوبت به منوی file می رسد. منوی فایل به مانند آنچه در تمامی نرم افزارها وجود دارد، برای مدیریت تمام بخشهای دسته بندی اطلاعات، نمودارها، ذخیره سازی محتوای تولید شده، بازکردن داده جدید، پرینت اطلاعات و مواردی به این شکل می باشد. در این منو چند بخش مهم وجود دارد. با هم به آنها اشاره می نماییم.
اگر بخواهید نمودار آفلاین قیمت را تماشا کنید، از گزینه open offline استفاده کنید. تمامی آفلاین ها به معنای آن هستند که شما روند تاریخی را بررسی می نمایید پس برای تحلیل آتی به این نوع نمودارهای احتیاج است. فرض کنید نموداری پاک شود. برای بازگردانی آن می توانید با استفاده از منوی open deleted نمودارهایی پاک شده را بازگردانی نمایید. البته باید قبلا بخش save deleted charts to reopen را فعال کنید. این قسمت برای بازخوانی نمودارهای پاک شده است.
بسیاری از تنظیمات این بخش به مانند سایر نرم افزارها عمل خواهد نمود البته باید اشاره کرد که بخشهایی از این منو در نوار ابزار صفحه اصلی وجود دارد و نیاز نیست که حتما به این منو مراجعه شود. مانند بخشهای مختلفی که به ذخیره سازی، دیدن پیش نمایش و پرینت در منوی فایل نرم افزار متاتریدر ارتباط دارد.
منوی فایل
منوی view متاتریدر
در ادامه مباحث قبل با منوی view از پنجره اصلی نرم افزار متاتریدر آشنا خواهیم شد. در این منو بخشهای مختلفی وجود دارد. از جمله بخشهایی که می توان در این منو به آنها اشاره کرد عبارتند از:
تنظیمات زبان مورد نظر در نرم افزار
نوار ابزار، نوار وضعیت، نوار نمودارها که هر کدام جهت انجام تنظیمات مورد استفاده هستند
مارکت واچ که همان دیده بان بازار است
پنجره داده ها جهت ارزیابی باز و بسته شدن قیمت و کف و سقف آن
هدایتگر یا نویگیتور که اطلاعات معاملاتی و تکنیکال در آن آورده شده است
ترمینال که بخش مدیریت اقدامات انجام شده است
تست استراتژی که برای تست و بهینه سازی استراتژی ها به کار می رود
نمایش تمام صفحه
تصویر زیر نمای کلی منوی View را نشان خواهد داد.
گزینه view
منوی insert متاتریدر
در این منو از صفحه اصلی نرم افزار متاتریدر شما می توانید تمامی اشکالی که می توان به نمودارها و یا بخشهای مورد نیاز اضافه نمود، مورد استفاده قرار دهید. انواع خطوط، شکلها، فلشها و همچنین ابزارهای تحلیلی گان و فیبوناتچی هم در این منو قابل دسترسی می باشد. به عنوان مثال تمایل دارید تا بر روی نمودار تحلیلی، دو نقطه را با فلش به یکدیگر وصل کنید. برای این موضوع می توانید از این بخش استفاده کنید.
منوی insert
منوی chart متاتریدر
نوبت به آن رسیده است تا دستوراتی را اعمال نماییم که بر اساس آنها بتوان بر تمامی نمودارها و اندیکاتورها مدیریت داشت. نمودارها بخش مهمی از ابزارهای مالی هستند زیرا به واسطه آنها می توان روندها را یافت و برای زمانهای آتی برنامه ریزی کرد. نمودارهای مهمی که در بورس بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، نمودارهای میله ای و کندل ها یا نمودارهای شمعی هستند که در آنها می توان نوسان قیمت، بالاترین و پایین ترین حد قیمت و قیمت به فروش رفته را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین نمودارهای خطی که برای روند نوسان قیمت بسیار مورد توجه هستند نیز در قسمت نمودارها قرار دارند. برای ورود به دنیای نمودارها باید وارد منوی chart از نرم افزار متاتریدر شوید.
در این منو حتی تنظیمات نمودارها نیز وجود دارند. مثلا می توانید بر قسمتی از نمودار زوم نمایید و یا به حالت گام به گام نمودار را بررسی کنید. مهمترین بخش این منو از نرم افزار متاتریدر همان بخش لیست اندیکاتورها می باشد و دلیل آن است که تحلیل تغییرات قیمت و تحلیل آن در این گزینه وجود دارد. در این بخش گزینه هایی نیز وجود دارد که در بسیاری از نرم افزارهای دیگر با همین کاربرد وجود دارد. مثلا refresh جهت بارگذاری مجدد کاربرد دارد. Grid نیز به منظور رسم خطوط موازی و عمودی برای درجه بندی به کار می رود.
در پایان معرفی قسمتهای مهم منوی اصلی نرم افزار متاتریدر، گزینه tools را مورد بررسی و معرفی قرار می دهیم. تنظیمات کلی در این قسمت وجود دارد. این تنظیمات شامل معامله جدید، تاریخچه داده های تاریخی، متغیرها، ویرایشگر زبان برنامه نویسی MQL و Option می باشد. با استفاده از گزینه option انواع تنظیمات مربوط به نمودارها، اقدامات اینترنتی، معاملات را انجام دهید. لازم به توضیح است که بسیاری از گزینه های منوی اصلی دارای کلیدهای میانبر هستند و بخش اعظمی از آنها نیز در نوار ابزار صفحه اصلی وجود دارند که به واسطه آنها می توان به راحتی و با سرعت و سهولت، می توان به تحلیل و پیش بینی پرداخت.
برای این که بتوان از نوار ابزارها استفاده نمود باید آنها در نرم افزارها متاتریدر فعال نمود تا در این صورت دسترسی سریع ایجاد شود. چهار نوع نوار ابزار داریم. نوار ابزار standard برای دستورات عمومی، نوار ابزار chart شامل دستورات نمودارها، نوار ابزار line studies شامل انواع ترسیم هندسی و نوار ابزار timeframes شامل مدیریت زمانها مثلا نمودار ماهانه یا هفتگی و موارد مشابه. برای فعالسازی دستورات و فرامین بیشتر جهت دسترسی های سریع باید بر هر نوار ابزار کلیک راست نمایید و سپس با استفاده از گزینه customize موارد مورد نیاز را به نوار ابزارها اضافه کنید.
در این قسمت به معرفی چند پنجره مهم در نرم افزار متاتریدر خواهیم پرداخت. اگر بخواهیم قیمت نمادها را مشاهده نماییم و آنها را دنبال کنیم، باید به سراغ پنجره مارکت واچ برویم. می توانید اطلاعات کلی نماد به همراه قیمت و برخی شاخصهای دیگر را در این قسمت از طریق فضای جدولی رصد نمایید. در این فضای جدولی می توانید با کلیک راست نمودن، تنظیمات مربوط به هر نماد و اطلاعات آن را مشاهده نمایید. مثلا معامله جدید ثبت نمایید یا نمودار قیمتی نماد مربوطه را باز نمایید.
حتی می توانید بنا به خواست خود با زدن hide all تمام نمادها را مخفی کنید یا جهت بازگرداندن آن از گزینه show all استفاده کنید. برای گروه سازی نمادهای معاملاتی خودتان می توانید از گزینه sets بهره ببرید. از جمله مهمترین قسمتی که با کلیک راست بر نمادها ایجاد می شود، popup prices است که در آن می توانید قیمتهای زنده و آنلاین بازار را رصد نمایید. این قسمت جهت انجام معامله نیز به شما کمک خواهد کرد. باید دبل کلیک کنید تا دستور معاملاتی باز شود و بتوانید از این مزیت نیز بهره مند شوید. پنجره های دیگری از نرم افزار متاتریدر که دارای اهمیت هستند نیز معرفی خواهند شد. با ما همراه باشید.
اگر بخواهیم اطلاعات مربوط به نمادها را از منظر قرارداد بررسی نماییم، در نرم افزار متاتریدر این قابلیت نیز وجود دارد. از طریق پنجره مارکت واچ که پنجره کاربردی برای امور مربوط به معاملات است و به عنوان دیده بان بازار و رصد کننده قیمت ها می باشد، بر روی نماد معاملاتی کلیک راست نموده و گزینه specification را فعال نمایید. با فعال شدن این گزینه می توانید جدولی از اطلاعات مفید مربوط به قرارداد نماد انتخابی خود را مشاهده نمایید. می توانید تفاوت قیمت خرید و فروش را که در اصطلاح spread نام دارد، ملاحظه کنید. نحوه محاسبه سود معاملاتی، مارجینها، مجوز معامله بر روی نماد و موارد مشابه دیگر را نیز به دست آورید.
لازم به توضیح است که نحوه اجرای معاملات به صورت فوری (instant)، درخواستی (request) و بازار (market) می باشد که این موضوع نیز در این صفحه از نرم افزار متاتریدر قابل مشاهده می باشد. از جمله اطلاعات مطلوب دیگری که جهت انجام معاملات مورد نیاز است، حجم معاملات می باشد. در این صفحه حداقل و حداکثر حجم مجاز معاملات را می توان رویت نمود. حتی نرخ سود شبانه که به معاملاتی تعلق می گیرد که بیش از یک روز باز نگهداشته شده اند و به آنها swap گفته می شود، وجود دارد.
تمام کسانی که در زمینه سهام فعالیت دارند، علاقه مند هستند تا نرخهای آنلاین و زنده را رصد کنند و بدانند که نماد مربوطه چگونه تغییراتی داشته است. پنجره depth of market برای این کار ایجاد شده است. برای باز کردن این پنجره بر روی نماد معاملاتی کلیک راست کرده و این گزینه را فعال نمایید. در این پنجره می توان قیمتها را رصد کرد. در این پنجره قیمتها به صورت رنگ شده نمایان هستند. رنگ قرمز همان قیمت خرید، رنگ آبی قیمت فروش که عموما این دو رنگ فعال می باشند و بسته شدن قیمت نیز با رنگ زرد فعال می شود
در این قسمت می توانید دستور خرید و فروش و یا توقف آن را با کمک دستور پندینگ اعمال نمایید. همچنین برخی تنظیمات نظیر، دستور حد ضرر معامله، حجم معامله و دستور حد سود را نیز تعیین و فعال نمایید. حتی در این بخش می توانید با استفاده از گزینه alert هشداری به کاربر اعلام نمایید. این هشدار به صورت صوتی و از سوی نرم افزار متاتریدر اعلام می شود که حاکی از آن است قیمت سهم به سطح تعیین شده اس رسیده است که انتظارش را داشته اید.
چند پنجره اطلاع رسانی نیز در نرم افزار متاتریدر وجود دارند که فقط می توان اطلاعات دریافت نمود و عملیاتی نیستند. یکی از این پنجره ها، پنجره data می باشد که اطلاعات قیمتی، حدود قیمت در سقف و کف، انواع نرخهای محاسباتی نظیر نرخ بسته شدن و مشابه این موارد را به شما اطلاع رانی می نماید. این پنجره به شما این امکان را می دهد تا اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق کپی کردن و انتقال به قسمت دیگر، بردارید و یا در جدولهای این قسمت اعمال تغییر ظاهری داشته باشید.
همچنین پنجره دیگری نیز که با استفاده از آن اطلاعات دیگری دریافت می نماییم، پنجره نمودارها می باشد. در این پنجره با اعمال تغییرات می توانید نمودارها را بزرگتر نمایید تا واضح تر دیده شوند. پنجره نمودارها باعث مدیریت نمودارها مورد استفاده می باشد.
پنجره ای مهم پنجره navigator از جمله پنجره های مهم جهت دسترسی سریع به قابلیتهای متاتریدر است. از منوی view اقدام نمایید. این پنجره به شما کمک می کند تا حسابهای معاملاتی، اندیکاتورها، اکسپرتها، اسکریپتها و اندیکاتورهای شخصی را مدیریت نمایید. در ادامه با این پنجره بیشتر آشنا خواهیم شد.
پنجره navigator از جمله پنجره های مهم با بخش های متنوع است که به انجام امور مربوط به معاملات می پردازد. در نرم افزار متاتریدر، منوهای مختلفی برای انجام کارهای مربوط به معاملات وجود دارد و هر بخش کار مخصوص به خود دارد. در زیر منوی accounts از این پنجره می توانید حساب جدید افتتاح کنید یا به حساب باز شده قبلی ورود نمایید. پس از گزینه های open an account و login to trade account استفاده نمایید.
اما در این قسمت گزینه های دیگری نیز با کلمه login آغاز می شوند که تمامی آنها برای ورود به آن زیر منو طراحی شده اند. بخش اندیکاتور از فضای navigator به شما این امکان را می دهد که تحلیل نمایید. روندها را بررسی کنید. اسیلاتورها را که نوسان و هیجان سنج بازار است، ارزیابی نمایید. حجم جامعه و اندیکاتورهای بیل ویلیامز را رصد کنید. اندیکاتورها بسیار زیاد هستند و تمامس آنها توابعی محاسباتی برای راهنمایی کاربر جهت فهم بیشتر اتفاقات موجود و رخ داده در تغییرات قیمت می باشند.
جهت دسترسی سریع همواره می توانید از کلیدهای میانبر استفاده کنید. برای استفاده از کلیدهای میانبر در این قسمت با توجه به تصویر بالا بر روی set hotkey کلیک نموده و با باز شدن صفحه ای به مانند تصویر زیر، بر روی قسمت کلیک راست کرده و کلید میانبر خود را تعریف کنید.
یکی از پنجره های مهم در متاتریدر، پنجره ترمینال می باشد. این پنجره دارای بخشهای متعدد با کاربردهای متعدد است. در این قسمت می توانید معامله کنید، اطلاعات مفید مربوطه را کسب نمایید. پنجره ترمینال به مانند نرم افزار اکسل دارای زبانه هایی در پایین پنجره است. هر یک از این زبانه ها امکاناتی در اختیار شما قرار می دهد. به صورت آشنایی سرتیتر محتوایی هر زبانه را لیست می نماییم:
Trade: بخش مدیریت معاملات
Exposure: بخش خلاصه وضعیت دارایی ها
Account history: بخش تاریخچه معاملات نه معاملات باز
News: بخش اعلام اخبار بازار
Alert: بخش هشدارهای قیمتی
Signal: بخش اتصال حساب معاملاتی به فعالیت بازار
Code base: بخش برنامه های منتشر شده MQL
Search: بخش جستجو در متاتریدر
Export advisors: بخش اطلاعات اکسپرتها
Journal: بخش بخش دستورات ثبت شده در متاتریدر
همه این قسمتها همزمان فعال نخواهند بود و بستگی به انتخابهای شما و فعالیت شما در فضای نرم افزار دارند. همچنین باید گفت که نرم افزار متاتریدر به انجام معامله واقعی نپرداخته و فقط تمرینی برای بهتر آموختن فضای معاملاتی است.
در قسمت پنجره ترمینال می توانید اقدام به معامله نمایید و حتی انجام سریع معامله از طریق برگه trade امکان پذیر است. در برگه exposure اطلاعات مفیدی حتی به صورت نموداری برای شما فراهم می شود.
در پنجره account history حجم معامله، نمادها، قیمت و برخی صورتهای معاملاتی قابل مشاهده است. حتی نمودار روند نیز در این قسمت دیده می شود که بسیار مهم است. این برگه یک گزارش دهنده کامل از جزئیات معاملاتی را در اختیار شما قرار خواهد داد.
آخرید پنجره ای که در نرم افزار متاتریدر با آن آشنا خواهیم شد، پنجره Tester است. البته باید اشاره نمود که بخشهای متنوع دیگری نیز در نرم افزار متاتریدر وجود دارند که باید با آنها آشنا شد و در عمل و تجربه آنها را به کار بست. هر چند می توانید جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.
پنجره tester همانطور که از نامش پیداست جهت آزمون و خطا برای استراتژی ها و بهبود عملکردها به کار می رود. این پنجره نیز دارای زبانه هایی است که هر یک وظیفه ای بر عهده دارند.
زبانه settings: بهینه ساز استراتژی ها
زبانه results: اعلام نتیجه در قسمت settings
زبانه graph: نمایش دهنده نموداری قسمت results
زبانه report: بخش ارائه گزارش با جزدیات کامل
زبانه journal: ضبط اطلاعات عملیاتی رخ داده مربوط به اکسپورتها
زبانه های بهینه سازی نتایج و نمودارها نیز در پایان این پنجره قرار دارند. برای مشاهده نمودارها و کنترل و هدایت اطلاعات نیاز است از این پنجره استفاده شود و تمامی بخشهای آن به درستی مطالعه شود. مثلا می توانید نمودارهای کندل را مشاهده و تحلیل نمایید. نمودارهای روند را با تمام جزئیات آن رصد کنید.
